WSI Conseil : L'Indépendance au service d'une relation durable
Mériter et conserver votre confiance, notre motivation quotidienne
La gestion de votre patrimoine nécessite un plan d’action et un suivi dans la durée. WSI Conseil accompagne cette démarche par une vision à long terme, un conseil en investissement indépendant, et une bonne connaissance individuelle de chaque client. Notre stratégie de fidélisation clients fait partie de nos forces. À partir d’une situation initiale propre, nous nous engageons à construire une relation durable, à la hauteur des attentes exprimées. Précisément parce que nous savons que la construction d’un patrimoine se fait dans la durée.
Vous conseiller un jour, vous conseiller toujours
Nous visons à satisfaire les ambitions de chacun de nos nouveaux clients en orientant ses choix patrimoniaux à différents stades de sa vie. Cet objectif est le fondement d’une relation qui dure, construite sur les bases d’un mandat clair et aux principes transparents.
Nous jugeons prioritaire la satisfaction de ceux qui nous confient leurs liquidités, leurs avoirs, la gestion d’un portefeuille. Fidéliser notre clientèle est une source de motivation pour nos équipes.
À la croisée de deux compétences complémentaires, WSI Conseil acquiert la confiance des épargnants
Savoir-être
Lors de leurs échanges et rendez-vous avec un client, nos experts déploient une approche relationnelle de grande qualité.
Toujours en écoute active, ils endossent leur mission de conseil avec pédagogie et assertivité.
Savoir-faire
Notre pratique ainsi que notre connaissance technique, juridique et financière des solutions d’assurance vie luxembourgeoises est un de nos leviers de fidélisation clients.
Nos conseillers suivent de près les évolutions du secteur.
Les valeurs ajoutées de nos services grandissent avec le temps
Tout comme un bon vin gagne en saveur avec la maturité. Cependant, bien évidemment, vous pouvez faire appel à nous pour une problématique ponctuelle relative à la gestion de votre patrimoine !
Nos missions d’accompagnement dans la durée sont ponctuées d’étapes au cours desquelles nos clients peuvent apprécier notre sens de l’analyse, notre force de proposition.
- Un audit détaillé de votre situation et de vos objectifs
- La sélection des meilleures sociétés de gestion
- La mise en place de solutions sur-mesure
- Des arbitrages suivant les évolutions macro-économiques et de marché
- Des reportings trimestriels (a minima), échanges, vues de marché, ajustements
Ces atouts qui fidélisent notre clientèle locale comme internationale
Au delà d’une tarification avantageuse, notre stratégie de fidélisation clients repose sur des éléments avérés.
Expertise
Une équipe composée de professionnels confirmés disposant de plus de 20 ans d’expérience en placements financiers, gestion patrimoniale de clientèle privée, salles de marchés, etc. Leurs qualifications les autorisent à gérer un portefeuille clients sous plusieurs mandats.
Réactivité
Toujours à l’affût des opportunités qui serviraient vos intérêts, nos conseillers savent vous solliciter aux moments les plus opportuns.
Transparence
WSI Conseil met à la disposition de ses futurs clients toutes les informations qui permettent de vérifier son professionnalisme.
Réputation
Depuis sa création en 2010, l’image de WSI Conseil s’est construite auprès d’une clientèle exigeante et soucieuse de ne pas s’égarer dans ses choix financiers.
Le strict respect de nos obligations et de la législation luxembourgeoise
S’il est des activités qui ne peuvent transiger avec les lois et règles déontologiques, ce sont bien celles de WSI Conseil, votre spécialiste en gestion des actifs, optimisation patrimoniale, et placements en assurances-vie luxembourgeoises. Nos clients, fidèles de longue date pour la plupart, ne s’y trompent pas : ils ont besoin de garanties tangibles pour nous être fidèles. Nous leur fournissons.
Confidentialité des données
Vos informations à caractère personnel, professionnel ou financier sont protégées contre tout accès frauduleux. La confidentialité de vos données est un impératif, un levier de fidélisation clients, dont nous percevons parfaitement l’enjeu en prenant des dispositions.
Obligations légales
Notre cabinet de conseil est doté des agréments obligatoires pour exercer les métiers de conseiller en investissements financiers et courtier en assurances.
Garanties
Nous disposons d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière pour couvrir nos activités.
Souscrivez votre contrat de capitalisation ou d’assurance-vie luxembourgeois sur notre site.
Un consultant financier aux avantages concrets
Doté d’une expertise reconnue en stratégie patrimoniale et en stratégie d’investissement, le cabinet conseil luxembourgeois WSI Conseil se positionne comme un acteur de référence dans le domaine de l’assurance-vie au Luxembourg. Grâce à une approche financière rigoureuse et des critères tangibles ayant fait leurs preuves, nous accompagnons efficacement nos clients pour servir au mieux leurs objectifs patrimoniaux et leurs investissements.
- Défendre en toute indépendance l’intérêt des épargnants
- Délivrer un conseil sur-mesure adapté aux attentes identifiées
- Construire une relation globale dans la durée
- Proposer une tarification sans faux frais
- Conseiller selon différents profils de gestion
Un cabinet de conseil indépendanta valeur ajoutée
WSI Conseil est un cabinet de conseil parfaitement indépendant des établissements financiers. Cette valeur structurante qu’est l’indépendance s’exprime dans notre manière de travailler et est respectée par l’ensemble de notre équipe de consultants.
Nous agissons avant tout au service de votre patrimoine et, avec expertise, nous recherchons les meilleurs investissements d’assurance vie au Luxembourg.
- Statut juridique sans lien capitalistique avec les institutions financières.
- Aucun fonds de placement ou société de gestion privilégié par rapport aux autres.
- Toutes nos propositions axées sur l’intérêt client, ses objectifs et son profil de risque.
- Sélection de solutions opérationnelles sur un critère d’efficacité, services financiers jugés selon leur potentiel.
Un consultant indépendant à chaque poste de notre société de conseil
Pour pouvoir revendiquer son indépendance, un cabinet de conseil en stratégie financière se doit d’être porté par cette valeur et qu’elle se retrouve à tous les échelons de ses représentants, des consultants salariés à la direction. L’indépendance est une pierre angulaire de ses actions, celle qui prévaut dans chacune de ses missions.
Depuis l’origine, des dirigeants intègres
Créé en 2010 par Christophe Simon, conseiller en gestion de patrimoine, le cabinet en stratégie WSI Conseil a été rejoint à sa tête en 2014 par Ivan Wallaert, en tant que consultant associé.
Le capital social est aujourd’hui entièrement détenu par les deux partenaires jouissant d’une grande expérience du métier. Ils dirigent le cabinet de conseil en toute indépendance intellectuelle, commerciale et financière.
Des consultants guidés par l’objectivité
Comme pour tout cabinet de conseil indépendant évoluant dans le secteur financier, l’éthique insufflée par la direction structure l’équipe de consultants en place, au quotidien. Elle est libre de toute contrainte pouvant altérer l’objectivité de ses réponses et recommandations aux clients patrimoniaux. Un consultant junior ou expérimenté a des outils performants et à jour à sa disposition lui permettant d’envisager des solutions diverses, sans que ne soit opérée une quelconque pression pour favoriser un organisme de placement au détriment d’un autre. Chacun peut être reconnu comme consultant indépendant dans ses méthodologies et conseils.
Des commissions perçues en toute transparence
À cabinet de conseil indépendant, missions et commissions transparentes ! Touchées par WSI Conseil sur les opérations d’intermédiation relatives aux projets accompagnés, les commissions sont explicitement calculées. Leur existence n’influe en aucun cas sur les choix dans l’activité de conseil exercée.
L’indépendance : facteur clé d’une stratégie d’investissement efficace
Ce n’est pas un vain mot, l’indépendance est importante pour évoluer dans le métier du conseil avec discernement et pouvoir appréhender le marché financier sans enveloppes.
Contrairement à certains grands cabinets, nous ne sommes tenus par aucune injonction de privilégier certains fonds. Pour WSI Conseil, toutes les sociétés de gestion sont sur le même pied d’égalité.
L’intérêt client au cœur de notre mission de conseil
En tant que cabinet de conseil spécialisé et indépendant, WSI Conseil évite certains écueils qui peuvent se rencontrer, notamment lorsqu’un lien capitalistique unit deux entités : celle qui conseille et celle qui distribue la solution de placement.
Notre approche patrimoniale se fait en toute liberté, sans influence externe, ni obligation… Si ce n’est celle que nous nous mettons de trouver les solutions les plus compétitives pour les épargnants. Notre conseil en stratégie d’investissement nous permet de sélectionner librement les meilleurs fonds du marché.
Focus sur notre philosophie de consultant indépendant
Être un cabinet de conseil indépendant nous permet de nous classer parmi les meilleurs cabinets de conseil en assurance-vie luxembourgeoise. Nos années d’expérience dans le consulting garantissent aux investisseurs une vue globale sur la finance de marché de l’assurance vie luxembourgeoise.
- Écoute et analyse approfondie des besoins, audit détaillé de la situation patrimoniale.
- Prospection objective des assureurs, tenant compte des avantages et inconvénients de chacun.
- Recommandations à valeur ajoutée. Les conseils trop généralistes sont exclus, nous privilégions une approche opérationnelle sur-mesure.
- Impartialité pour les solutions préconisées en fiscalité, assurance, retraite et succession. Nous disposons d’une latitude pour sélectionner les compagnies d’assurance offrant la meilleure expérience client.
- Diversification de notre offre de conseil pour une meilleure gestion des risques.
WSI Conseil garantit des conseils et des prestations sur mesure pour tous ses clients français et étranger.
Assurance-vie Luxembourg: Ce qu’il faut savoir en 2025
En complétant le formulaire, vous recevrez le contrat le plus adapté à votre situation
